Рассказ о том, как автор в детстве влюбился в клоунское искусство, поступил в цирковое училище и оказался на практике под руководством своего кумира - клоуна Смешинки. Однако наставник оказался невыносимым брюзгой, и только двое студентов остались у него на практике. Несмотря на это, автор продолжал идти к своей мечте.